我國農(nóng)業(yè)1.0 到2.0 的后半場加速：從1.0 到2.0 的躍升本應(yīng)該是自然緩慢演進(jìn)的，但這些情況并未在我國明顯出現(xiàn)，原因就在于過去的城市化進(jìn)程給我國留下了畸形的人口結(jié)構(gòu)，很多流動人口并未從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中真正解放出去，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主體仍然太多，生產(chǎn)規(guī)模無法擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)只能維持在比較原始的狀態(tài)。然而，正所謂“厚積薄發(fā)”，土地制度改革、戶籍制度改革以及勞動力短缺帶來的農(nóng)村人口加速轉(zhuǎn)移將還上過去欠下的“賬單”，農(nóng)村人口減少會“后半場加速”，我國未來從農(nóng)業(yè)1.0 到2.0 的進(jìn)程大概率會很快完成。
從農(nóng)業(yè)1.0 到2.0的進(jìn)程中，值得關(guān)注的是農(nóng)資板塊：隨著種植規(guī)模的擴(kuò)大，成本效益觀念增強(qiáng)，農(nóng)民會對正在使用的現(xiàn)有品種生產(chǎn)資料提出更高的要求。那些能夠提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的廠商將更加受青睞，這將加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，提升行業(yè)的集中度。重點(diǎn)關(guān)注大北農(nóng)、登海種業(yè)等優(yōu)質(zhì)農(nóng)資公司。
農(nóng)業(yè)2.0 到3.0 的躍升將是加速的：小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的減少為規(guī)模化提供了最初的發(fā)展空間，而當(dāng)規(guī)模化開始成為一種常態(tài)后，其內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將趨勢規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提高。一個通俗的理解就是，地大了，農(nóng)民照顧不過來了，這個時候把科技植入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中去就會產(chǎn)生額外的效益。而當(dāng)更多的物質(zhì)和服務(wù)進(jìn)入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時，規(guī)模效益就會不斷發(fā)酵，從而加速規(guī)模化，不斷把勞動力排除出去。
從2.0 到3.0 將是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的根本變革，孕育更多機(jī)會：農(nóng)業(yè)3.0 的生產(chǎn)端將是規(guī)模化、機(jī)械化、科學(xué)化；而從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，整個鏈條的產(chǎn)業(yè)化和組織化程度將不斷加強(qiáng)，這與當(dāng)前的狀態(tài)相比將是革命性的變革，在整個產(chǎn)業(yè)鏈的革命性重構(gòu)中蘊(yùn)含巨大的投資機(jī)會。首先關(guān)注誰能擔(dān)當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)者，我們更加看好擁有市場和渠道資源的下游企業(yè)向上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的延伸，重點(diǎn)關(guān)注極具大糧商潛質(zhì)的象嶼股份；其次，大型農(nóng)機(jī)、高壁壘農(nóng)資和服務(wù)、農(nóng)業(yè)信息裝備和技術(shù)的發(fā)展非常值得關(guān)注。
